12月29日消息，深交所上市公司蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“蘇寧易購”、“公司”)昨晚發(fā)布公告稱，控股子公司蘇寧金服引入戰(zhàn)略投資者，募集資金100億元。
交易概述
為進(jìn)一步夯實(shí)蘇寧金融服務(wù)(上海)有限公司(以下簡稱“蘇寧金服”)資本實(shí)力，通過嫁接戰(zhàn)略合作資源及加強(qiáng)優(yōu)秀人才隊伍建設(shè)，提升行業(yè)競爭力、鞏固行業(yè)地位，實(shí)現(xiàn)長期、健康發(fā)展，蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“蘇寧易購”、“公司”)控股子公司蘇寧金服分別于 2017 年 1 月、2018 年 10 月實(shí)施完成兩輪增資擴(kuò)股。2018 年 12 月 28 日，蘇寧金服與蘇寧易購等原股東、本次增資擴(kuò)股投資者蘇寧金控投資有限公司(以下簡稱“蘇寧金控”)及其指定主體、青島四十人海盈叁號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(為青島四十人投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“四十人投資”)控制的有限合伙企業(yè)，以下簡稱“青島四十人海盈叁號”)、嘉興潤石義方股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(為新華聯(lián)控股有限公司(以下簡稱“新華聯(lián)控股”)控制的有限合伙企業(yè)，以下簡稱“嘉興潤石義方”)、嘉興潤石勇方股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(為新華聯(lián)控股控制的有限合伙企業(yè)，以下簡稱“嘉興潤石勇方”)、上海金融發(fā)展投資基金二期(伍)(有限合伙)(為上海金浦投資管理有限公司(以下簡稱“金浦投資”)控制的有限合伙企業(yè)，以下簡稱“上海金融發(fā)展基金伍”)、蘇寧潤東股權(quán)投資管理有限公司(以下簡稱“潤東投資”)管理的基金、福建興和豪康股權(quán)并購合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“興和豪康基金”，以上合稱“本輪投資者”)簽署《增資協(xié)議》、《股東協(xié)議》，同意蘇寧金服以投前估值 460 億元，向本輪投資者增資擴(kuò)股 17.857%新股，合計募集資金 100 億元。
公司、南京澤鼎企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)(以下簡稱“南京澤鼎”，員工持股合伙企業(yè)(第一期))、南京澤裕企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)(以下簡稱“南京澤裕”，員工持股合伙企業(yè)(第二期))、上海云鋒麒泰投資中心(有限合伙)(以下簡稱“云鋒麒泰”)、杭州璞致資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“璞致資管”)、寧波中金置達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙)(以下簡稱“中金置達(dá)投資”)、珠海光際明和投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“光際明和投資”)、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“深創(chuàng)投集團(tuán)”)、紅土和鼎(珠海)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(以下簡稱“紅土和鼎基金”)、江蘇紅土軟件創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“江蘇紅軟投資”)、上海金山紅土創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)(以下簡稱“上海金山紅土”)、寧波梅山保稅港區(qū)喬戈里投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“喬戈里投資”)、嘉興昆嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“嘉興昆嘉”)原股東放棄對蘇寧金服本次增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
蘇寧易購稱，本次增資擴(kuò)股完成后，蘇寧金服將不再納入公司的合并報表范圍，成為公司有重要影響的參股公司，公司將按照權(quán)益法核算。
本次增資擴(kuò)股具體認(rèn)購情況如下：
1、蘇寧金控及其指定主體出資人民幣 823,000 萬元，取得本次蘇寧金服增資擴(kuò)股后 14.696%股份;
2、青島四十人海盈叁號出資人民幣 50,000 萬元，取得本次蘇寧金服增資擴(kuò)股后 0.893%股份;
3、上海金融發(fā)展基金伍出資人民幣 37,000 萬元，取得本次蘇寧金服增資擴(kuò)股后 0.661%股份;
4、潤東投資管理的基金出資人民幣 30,000 萬元，取得本次蘇寧金服增資擴(kuò)股后 0.536%股份;
5、嘉興潤石義方出資人民幣 25,000 萬元，取得本次蘇寧金服增資擴(kuò)股后0.446%股份;
6、嘉興潤石勇方出資人民幣 25,000 萬元，取得本次蘇寧金服增資擴(kuò)股后0.446%股份;
7、興和豪康基金出資人民幣 10,000 萬元，取得本次蘇寧金服增資擴(kuò)股后0.179%股份。
