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創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第38次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江同星科技股份有限公司（以下簡稱“同星科技”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第214家企業(yè)。
同星科技本次發(fā)行的保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為李秋實、傅毅清。這是國信證券今年保薦成功的第10.5單IPO項目。此前，1月13日，國信證券和華英證券保薦的江蘇隆達超合金股份有限公司過會；1月14日，國信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司過會；1月28日，國信證券保薦的笛東規(guī)劃設計(北京)股份有限公司過會；2月25日，國信證券保薦的北京永信至誠科技股份有限公司過會；3月18日，國信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過會；4月1日，國信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過會；4月7日，國信證券保薦的浙江鋮昌科技股份有限公司過會；4月7日，國信證券保薦的潤貝航空科技股份有限公司過會；5月5日，國信證券保薦的山東坤泰新材料科技股份有限公司過會；6月9日，國信證券保薦的內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司過會。此外，1月6日，國信證券保薦的上海博隆裝備技術股份有限公司被否；2月18日，國信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否；3月3日，國信證券保薦的深圳市興禾自動化股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)
同星科技主營業(yè)務為制冷設備相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括換熱器、制冷系統(tǒng)管組件、汽車空調(diào)管路和制冷單元模塊。公司的產(chǎn)品應用領域涵蓋輕商制冷設備、家用制冷設備、空調(diào)、干衣機等領域。
截至招股說明書簽署日，同星科技的控股股東為新昌縣同星投資有限公司（以下簡稱“同星投資”），實際控制人為張良燦、張?zhí)煦?、張情怡。張良燦為張?zhí)煦?、張情怡的父親。張良燦、張?zhí)煦?、張情怡合計持有控股股東同星投資100%的股權；張良燦直接持有同星科技20.60%的股份，張?zhí)煦苯映钟型强萍?.40%的股份，張情怡直接持有同星科技5.00%的股份；公司股東天勤投資中，張良燦為執(zhí)行事務合伙人，并持有30.50%的份額，張情怡持有12.50%的份額，張?zhí)煦钟?.75%的份額。因此，三人合計直接、間接控制同星科技93.34%的股份，三人為公司實際控制人。
同星科技本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股份數(shù)量為不超過2000萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。公司擬募集資金2.89億元，分別用于冷鏈物流系統(tǒng)環(huán)保換熱器及智能模塊產(chǎn)業(yè)化項目、輕商系統(tǒng)高效換熱器產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.發(fā)行人主要產(chǎn)品包括換熱器、制冷系統(tǒng)管組件、汽車空調(diào)管路和制冷單元模塊。請發(fā)行人：（1）說明與同行業(yè)可比公司相比的競爭優(yōu)劣勢、與主要客戶合作關系的穩(wěn)定性、報告期收入快速增長的合理性；（2）結(jié)合核心技術能力、市場拓展情況、在手訂單等，說明發(fā)行人業(yè)務成長的可持續(xù)性，以及相關風險披露是否充分。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.2020年度和2021年度，發(fā)行人實現(xiàn)凈利潤分別為4643.25萬元和6833.52萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為356.86萬元和-1911.96萬元。請發(fā)行人說明上述年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤差異較大的原因，是否與同行業(yè)可比公司變動趨勢一致。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
請發(fā)行人在招股說明書中進一步披露2020年度、2021年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤差異較大的原因，以及規(guī)范和改善現(xiàn)金流管理的措施。請保薦人發(fā)表明確意見。
