西菱動(dòng)力（300733.SZ）昨日晚間公告稱，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見(jiàn)以《審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》為準(zhǔn)，后續(xù)深圳證券交易所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
(資料圖)
8月15日，西菱動(dòng)力發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(二次修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司總股本為17212.30萬(wàn)股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)5163.69萬(wàn)股（含本數(shù)）。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)33600.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：渦輪增壓器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。
截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，魏曉林直接持有公司38.39%的股份，為公司的控股股東，其配偶喻英蓮持有公司21.41%的股份，其子魏永春持有公司0.07%的股份，魏曉林、喻英蓮、魏永春三人合計(jì)持有公司59.87%的股份，為公司的實(shí)際控制人。根據(jù)發(fā)行方案中本次發(fā)行股票的數(shù)量上限5163.69萬(wàn)股測(cè)算，假設(shè)公司控股股東、實(shí)際控制人不參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份，本次發(fā)行完成后，魏曉林直接持有公司6607.22萬(wàn)的股份，持股比例為29.53%，仍為公司的控股股東，魏曉林、喻英蓮、魏永春三人合計(jì)持有公司46.05%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。
2022年7月19日，公司發(fā)布《關(guān)于實(shí)際控制人擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持公司股票預(yù)披露公告》，公司實(shí)際控制人之一喻英蓮計(jì)劃以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持公司股份1200萬(wàn)股（占公司總股本比例6.9718%），該減持計(jì)劃公告之日起3個(gè)交易日后進(jìn)行。若根據(jù)發(fā)行方案中本次發(fā)行股票的數(shù)量上限5163.69萬(wàn)股測(cè)算，假設(shè)喻英蓮此次減持股票計(jì)劃于本次發(fā)行前完成且公司控股股東、實(shí)際控制人不參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份，本次發(fā)行完成后，魏曉林直接持有公司6607.22萬(wàn)的股份，持股比例為29.53%，仍為公司的控股股東，魏曉林、喻英蓮、魏永春三人合計(jì)持有公司40.68%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。綜上，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
西菱動(dòng)力表示，本次募集資金可以更好地滿足公司快速、健康和可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合全體股東的利益。
8月15日，中泰證券股份有限公司關(guān)于成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)顯示，中泰證券股份有限公司擔(dān)任西菱動(dòng)力本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，李慶星和關(guān)峰作為保薦機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人。
