合作機構數(shù)量眾多、資質良莠不齊的收單外包市場再迎進一步整改規(guī)范。
5月22日，中國支付清算協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)一紙《關于加強收單外包服務市場規(guī)范管理的意見》(以下簡稱《意見》)引發(fā)行業(yè)高度關注。而自查的第一個重要時間節(jié)點，定在了一個月后的6月底。把好準入、強化登記、推進備案、加強風險控制……顯然，留給收單機構們自查整改的時間不多了。
(資料圖)
有機構開啟“斷臂式整改”
接下來的一個月，“自查整改”將是大部分收單機構要重點推進的一個任務項。
正如中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《意見》中強調，收單機構要把好外包機構準入標準，選擇符合監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)范要求的外包機構開展合作，不得采取“注冊即合作”等不加審核的自助合作模式；合作外包機構不超過1000家的，收單機構應在2023年6月30日前將全量合作外包機構信息登記至協(xié)會系統(tǒng)。
且收單機構應通過監(jiān)控檢查等手段強化對外包機構推薦商戶的風險管控，不得將商戶資質審核、收單結算賬戶設置與變更等服務委托外包機構辦理；不得支持外包機構代特約商戶向收單機構發(fā)起提現(xiàn)或資金結算的交易指令。
自查整改時間也已敲定：2023年6月底前，外包機構完成自查整改，收單機構完成自查并制定整改方案。那么，最后通牒已下，機構準備如何？
北京商報記者5月23日采訪了十余家收單機構，盡管部分對此三緘其口，但仍有半數(shù)機構告訴記者已在按照《意見》要求開啟整改；有機構在謹慎選擇外包服務機構，收緊了準入把控；甚至有機構稱采取了更為徹底的自查，凡是涉及到虛假商戶和違規(guī)操作的外包商，一律歸入“一刀切”的剔除模式。
例如，包括支付寶、新國都、銀盛支付等多家機構回復北京商報記者，將在人民銀行及協(xié)會的指導下，積極、持續(xù)落實服務商的登記、備案及相關管理工作。
另外，一華南地區(qū)支付公司也表態(tài)，“已經(jīng)在針對性地制定相應的獎懲制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)收單外包服務機構實行懲戒，規(guī)范化管理收單外包機構開展業(yè)務”。
一上市系收單機構也稱，正在從事前準入、動態(tài)管理、企業(yè)內控三個主要方面構建和完善外包機構管理體系。首先對外包機構采用嚴格的準入限制，強化對合作機構的資質審核，同時建立多部門聯(lián)動的全面審查機制，嚴格執(zhí)行備案要求，加強對業(yè)務人員的培訓與考核；其次對合作外包機構實行動態(tài)管理，按日監(jiān)控服務商展業(yè)風險，按月落實服務商檢查及續(xù)約工作，按季開展服務商業(yè)務評級，及時處罰及清退不合規(guī)的外包機構。
“公司確實已經(jīng)在抓緊自查了，求穩(wěn)是第一位，首先要保證能活下去，該清理的清理，該整改的整改?！币蝗A東地區(qū)支付機構人員同樣說道，該公司的工作方向是，確保商戶信息的真實性，加強商戶資質審核等。另外，他向北京商報記者透露，目前有收單機構通過外包服務商拓展的虛假商戶占比高至90%，而經(jīng)過這一自查整改，無疑是“斷臂求生”。
外包服務管控難在哪
斷臂，只為謀生，而這只是眾多收單機構中的一個縮影。
線下收單市場中，支付機構和外包服務商一直被業(yè)內稱為“利益共生體”。一方面，外包商賣力為支付機構推銷產(chǎn)品，為后者業(yè)務發(fā)展“獻力獻策”；另一方面，也有外包商為追求利潤劍走偏鋒，讓不少支付機構“連吃罰單”。
“不想再給‘監(jiān)管罰單’打工了！”一收單機構資深人士戲謔道，所以整改勢在必行。
但整改并非易事。首先要打破的一大難題就是，隨著收單市場迅猛擴張，收單外包服務機構行業(yè)快速發(fā)展，由于一般情況下外包機構合作的模式相對簡單，準入門檻較低，大量收單外包機構入局，導致一些收單外包機構服務質量參差不齊。
正如一支付公司從業(yè)人員透露，目前業(yè)內大部分收單機構都依靠外包公司展業(yè)，收單費率低成為了困擾部分企業(yè)盈利的重要因素，繼而導致套碼、虛假外包等現(xiàn)象愈發(fā)猖狂。然而，對于外包服務商的監(jiān)管難度尤其大，有時其提交的信息很難驗證真?zhèn)?。在對外包公司高度依賴的背景下，龐大的?shù)量為管理、查證增添了巨大難度。
“例如部分外包機構在商戶回傭的刺激下不惜鋌而走險，誤入歧途，為套碼套現(xiàn)等違規(guī)交易接入收單網(wǎng)絡牽線搭橋，個別外包機構甚至為詐騙平臺、網(wǎng)絡賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)提供便利，這一系列急功近利的行為，也將自己陷入到風險之中?！鼻笆鲋Ц豆緩臉I(yè)人員直言。
前述收單機構資深人士同樣驗證了這一情況，“確實會有部分外包機構涉嫌推薦虛假商戶或違法違規(guī)商戶，或為商戶提供結算賬戶設置和修改服務甚至提現(xiàn)服務的情況”。
近年來，套碼套現(xiàn)仍是盤踞在收單行業(yè)的一大痼疾。部分第三方支付機構利用不同類別商戶手續(xù)費率不同，通過后臺技術變造，從商戶處以標準費率收取費用，在向清算機構報送時，則享受某些優(yōu)惠費率以從中賺取差價。日前，拉卡拉、翠微股份相繼自曝支付收單業(yè)務“跳碼”問題，收單行業(yè)“合規(guī)風暴”再度升級。
對此，《意見》同樣對外包服務機構提出要求，強調“業(yè)務真實合法，嚴禁從事套碼套現(xiàn)等違法違規(guī)行為”；應“維護客戶資金安全，不得向商戶提供收單結算賬戶設置修改、向收單機構發(fā)起提現(xiàn)或資金結算的交易指令等涉及資金的服務，防范業(yè)務風險”。
在中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院高級研究員金天看來，這充分體現(xiàn)著對于此類違規(guī)行為監(jiān)管力度的再一次加強。
金天表示，打擊套碼套現(xiàn)需要兩方面共同發(fā)力，一是加大對商戶資質的審核，二是加大對異常交易的識別和阻斷。就前一方面來說，有賴于市場各方、特別是收單機構和外包機構的共同努力。相對而言，外包機構短期激勵高、風控水平低，是最有動機也最有可能將不合規(guī)商戶拓展進入的，因此打擊套碼套現(xiàn)需要首先要求外包機構做好自查整改、約束不合規(guī)的商戶拓展行為。
《意見》披露，截至2023年3月，在協(xié)會完成備案并公示的外包機構已超過1.6萬家。在如此龐大的數(shù)量背景下，對于收單外包的整改難度仍然不小，部分支付機構也“心有余而力不足”。王蓬博說道，“整改難點在于服務商掌握著大量的真實商戶，從利潤的角度來看，很多收單機構無法做到真正嚴格要求對方，所以會出現(xiàn)很多行業(yè)亂象”。
金天同樣稱，收單外包服務市場集中度不高，從業(yè)人員魚龍混雜，在業(yè)務競爭中以免費、低費率等營銷噱頭引導商戶、特別是不符合資質的商戶入網(wǎng)，入網(wǎng)后不能滿足前期承諾，以及誘導或縱容套碼套現(xiàn)、涉黃賭毒等地下經(jīng)濟等“騷操作”層出不窮，對市場整頓帶來了一定難度。
自查整改將更加常態(tài)化
《意見》中明確提出，2023年6月底前，各外包機構按照意見完成自查整改，并將自查整改報告發(fā)送全體合作收單機構；2023年6月底前，各收單機構應按照意見完成自查，制定整改方案確保按期落實意見要求，并形成自查整改報告存檔備查。
僅剩一個月的時間，留給機構們自查的時間不多了。
基于長期存在的“盈利與安全”考量，收單外包亂象的整頓絕非一日之功?！笆諉瓮獍照D是行業(yè)合規(guī)的必經(jīng)之路，在肅清亂象的同時，給予合規(guī)機構以更大的成長空間，也有助于收單機構進一步提升合規(guī)水平，減少因外包機構等影響而收到的監(jiān)管罰單?！?易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮說道。
可以預見的是，在此次《意見》規(guī)范和整頓下，大部分收單機構也加速了自查動作，正如前述收單機構資深從業(yè)人員表態(tài)，在《意見》指導下，企業(yè)自查動作將更加徹底，以可持續(xù)為發(fā)展理念，堅持合規(guī)經(jīng)營，將虛假商戶剔除?！半m然可能會使業(yè)務量受到一定影響，但仍要在自身完全合規(guī)合法的前提之下開展業(yè)務，將安全閾值拉到100%。”
上述上市系收單機構同樣提出，為構建收單行業(yè)健康生態(tài)，公司會積極推動行業(yè)自律與互助，一方面積極配合協(xié)會開展外包服務機構共享機制的搭建工作；另一方面，主動開展收單外包方從業(yè)人員實名制展業(yè)、素質考核，從收單基礎知識、收單外包規(guī)范、行業(yè)監(jiān)管、法律法規(guī)等方面進行考核，同時建立從業(yè)人員黑名單庫，與收單機構及收單外包服務機構共享。
金天指出，“預計市場上各從業(yè)機構的自查整改將更加常態(tài)化，此外在收單機構加強內控管理和風險監(jiān)測方面，也可能出現(xiàn)與數(shù)字化技術應用相關的新的市場機會”。
此次《意見》也提到，除了自查整改階段， 2023年7月也將開始自律檢查階段，檢查工作結束后還將進入持續(xù)鞏固階段。協(xié)會將通過明確后續(xù)工作安排，引導收單機構和外包機構等市場主體的預期，壓實《意見》的主體責任，促進有效落實。
