在7月創(chuàng)出歷史新高之后，公募基金8月規(guī)模出現(xiàn)小幅回落，仍站穩(wěn)30萬億元關(guān)口之上。
中國基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布最新一期公募基金市場數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月末，公募基金總規(guī)模達(dá)到30.90萬億元，相比7月份減少5829.61億元，環(huán)比縮水1.85%。
不同于此前幾個(gè)月固收類產(chǎn)品規(guī)模增長帶動(dòng)公募基金規(guī)模迭創(chuàng)新高，債券基金8月份遭遇較大規(guī)模贖回，單月規(guī)模減少超過4500億元，是導(dǎo)致8月公募基金規(guī)?？s水的主要因素。
其他幾大類型基金中，封閉式基金、混合型基金規(guī)模也有不同程度下降，股票型、貨幣型、QDII型等三大類基金規(guī)模上漲。
繼續(xù)站穩(wěn)30萬億元大關(guān)
9月24日，中國基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的公募基金市場數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月底，我國境內(nèi)公募基金管理機(jī)構(gòu)共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)30.90萬億元。
相比7月份，公募基金8月份的單月規(guī)模減少5829.61億元，環(huán)比下降1.85%。7月末公募基金整體份額達(dá)到29.60萬億份，環(huán)比下降1.15%，規(guī)模下降高于份額降幅。
盡管公募基金8月份規(guī)模出現(xiàn)縮水，不過從今年前8月情況看，公募基金整體規(guī)模仍呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢，年內(nèi)曾4次創(chuàng)出歷史新高。
具體來看，2月末，公募基金規(guī)模達(dá)到29.30萬億元，突破去年7月28.80萬億元的歷史高點(diǎn)。到了4月末，總規(guī)模更是一舉突破30萬億元，再次刷新歷史新高。僅隔了1個(gè)月時(shí)間，公募基金規(guī)模在5月份首次突破31萬億元大關(guān)，又一次創(chuàng)造歷史。6月末，盡管公募基金規(guī)模小幅縮水，依舊站穩(wěn)31萬億元關(guān)口。7月末，最新規(guī)模達(dá)到31.49萬億元，再創(chuàng)歷史新高。
截至8月末，公募基金年內(nèi)規(guī)模增長3.3萬億元，年內(nèi)規(guī)模增幅高達(dá)11.97%。
債券基金8月規(guī)模出現(xiàn)大跌
此前在債券牛市行情帶動(dòng)下，債券基金規(guī)模一路高歌猛進(jìn)，成為公募基金年內(nèi)規(guī)模增長的最大推動(dòng)力，帶動(dòng)公募基金規(guī)模迭創(chuàng)新高。
8月這一情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，債券基金成為幾大類型基金中規(guī)?？s水最多的一類，拖累公募基金規(guī)模重回31萬億元下方。
數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，債券基金份額達(dá)到5.79萬億份，環(huán)比下跌6.22%;最新凈值規(guī)模為6.55萬億元，單月減少4531.88億元，環(huán)比大跌6.47%，創(chuàng)2022年12月以來最大縮水金額。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，債券基金8月規(guī)?？s水與多重因素有關(guān)。普益標(biāo)準(zhǔn)分析指出，8月份債市出現(xiàn)回調(diào)，尤其是8月5日至8月12日的一周時(shí)間內(nèi)，債券到期收益率急速上漲，各主要期限類別中債國債和AAA級(jí)商業(yè)銀行普通債的到期收益率分別上漲了13個(gè)基點(diǎn)(BP)左右。
監(jiān)管層面，8月初，為降低前期債市持續(xù)走高所積累的潛在風(fēng)險(xiǎn)，央行著手指導(dǎo)大行賣出長期國債新券，凈賣出規(guī)模高達(dá)201億元。交易商協(xié)會(huì)連續(xù)兩日發(fā)布公告，針對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)在國債二級(jí)市場交易中涉嫌操縱市場價(jià)格、利益輸送和出借債券賬戶等違規(guī)行為進(jìn)行整頓。
“受此影響，債券市場出現(xiàn)超常規(guī)反彈，一些機(jī)構(gòu)也不愿意和央行作對(duì)，選擇賣出債券基金。”一位基金公司固收人士表示。
此外，還有多位業(yè)內(nèi)人士表示，8月15日，市場有消息稱，個(gè)別省份要求公募基金納入SPV監(jiān)管，一些城農(nóng)商行SPV+公募投資規(guī)模不能超總資產(chǎn)規(guī)模的2.5%，按季度進(jìn)行監(jiān)控;而股份制大行的相關(guān)投資限制是5%。盡管監(jiān)管方面表示相關(guān)傳聞不實(shí)。但一些銀行自營部門當(dāng)時(shí)仍贖回了部分資金。首當(dāng)其沖被贖回的是機(jī)構(gòu)定制的純債基金，這類基金在8月份遭到不同程度的贖回。
其他類型的基金中，抄底資金通過ETF進(jìn)場帶動(dòng)股票基金8月規(guī)模增長74.48億元，環(huán)比增長0.23%，最新規(guī)模達(dá)到3.29萬億元。QDII基金規(guī)模增長54.33億元，達(dá)到5291.06億元，環(huán)比增長1.04%。封閉式基金及混合型基金規(guī)模在8月份繼續(xù)小幅縮水，規(guī)模環(huán)比分別下跌0.14%、4.36%。
