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長(zhǎng)安新能源增資擴(kuò)股獲近50億融資 長(zhǎng)安汽車持股比例稀釋到40.66%

2022-01-20 08:46:51來源：長(zhǎng)江商報(bào)  

在經(jīng)歷2019年終止增資后，長(zhǎng)安新能源敲定新一輪融資。

1月18日晚間，長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)發(fā)布公告表示，公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)長(zhǎng)安新能源在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式增資擴(kuò)股引入投資者，目前已確定投資方。

本次增資共募集資金約49.77億元，長(zhǎng)安汽車擬增資13.6億元，增資完成后，公司持股比例由48.95%稀釋到40.66%。

長(zhǎng)安汽車表示，通過本輪增資擴(kuò)股，實(shí)施了核心員工持股，有利于增強(qiáng)長(zhǎng)安新能源發(fā)展活力，助力打造行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字電動(dòng)汽車引領(lǐng)者。

此前，長(zhǎng)安汽車高管在股東大會(huì)上透露，長(zhǎng)安新能源計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。

長(zhǎng)安汽車持股比例稀釋到40.66%

1月18日晚間，長(zhǎng)安汽車發(fā)布公告表示，公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)重慶長(zhǎng)安新能源汽車科技有限公司(簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安新能源”)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式增資擴(kuò)股引入投資者，目前已確定投資方。

本次增資共募集資金約49.77億元，增資完成后，長(zhǎng)安汽車持股比例由48.95%稀釋到40.66%，仍為第一大股東，長(zhǎng)安新能源仍屬公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)，繼續(xù)采用權(quán)益法進(jìn)行核算。本次交易預(yù)計(jì)增加公司資本公積約6.57億元，對(duì)公司損益不產(chǎn)生影響。

長(zhǎng)安新能源原為長(zhǎng)安汽車全資子公司，2019年12月通過A輪融資，引入南京潤(rùn)科、重慶長(zhǎng)新、兩江承為和南方投資四家戰(zhàn)投，共計(jì)募資約28.4億元，使其注冊(cè)資本由9900萬元增至約2.02億元，完成了股權(quán)多元化的混改目標(biāo)。

在此輪增資中，長(zhǎng)安新能源擬新增注冊(cè)資本約1.26億元，即由2.02億元增至約3.28億元。

其中，長(zhǎng)安汽車擬增資13.6億元(放棄同比例增資權(quán)利)，南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司擬增資7.1億元，交銀博裕一號(hào)(蘇州)債轉(zhuǎn)股投資基金(有限合伙)擬增資10億元，重慶承元私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資7億元，蕪湖信石信鴻股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資5億元，重慶中金科元私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資2億元，重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資1.8億元，重慶新動(dòng)未淶四號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資1.17億元，南方工業(yè)智能出行投資(天津)合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資1.1億元，珠海德擎混改二號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬增資1億元。

本次增資完成后，長(zhǎng)安汽車持股40.66%，南方資產(chǎn)持股5.47%，交銀博裕一號(hào)持股7.71%，承元基金持股5.40%，蕪湖信石信鴻持股3.85%，南方工業(yè)基金持股比例由1.80%增加到2.50%，中金科元基金持股1.54%，員工持股平臺(tái)持股0.90%，南方工業(yè)智能出行基金持股0.85%，德擎混改二號(hào)基金持股0.77%。

同時(shí)，重慶長(zhǎng)新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)未參與增資，持股比例由17.97%稀釋到11.08%;南京潤(rùn)科產(chǎn)業(yè)投資有限公司未參與增資，持股比例由17.97%稀釋到11.08%;重慶兩江新區(qū)承為股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)未參與增資，持股比例由13.30%稀釋到8.20%。

因南方資產(chǎn)是長(zhǎng)安汽車實(shí)際控制人中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

長(zhǎng)安新能源增值率達(dá)384.24%

實(shí)際上，新能源業(yè)務(wù)是長(zhǎng)安汽車“第三次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃”的重要一環(huán)。

在2017年發(fā)布新能源戰(zhàn)略“香格里拉計(jì)劃”后，長(zhǎng)安汽車整合新能源業(yè)務(wù)資源，于2018年成立重慶長(zhǎng)安新能源汽車科技有限公司，為長(zhǎng)安汽車在新能源領(lǐng)域的發(fā)展提供組織、人力資源保障。

2018年10月，長(zhǎng)安新能源在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌增資。

2019年6月份，長(zhǎng)安汽車申請(qǐng)暫停終止這項(xiàng)增資事項(xiàng)，原因是“與投資者產(chǎn)生分歧”。

在2021年新能源戰(zhàn)略“香格里拉計(jì)劃”發(fā)布后，長(zhǎng)安汽車整合新能源業(yè)務(wù)資源，于2021年成立長(zhǎng)安新能源，并在同年8月將高端品牌長(zhǎng)安蔚來改名為阿維塔科技。

2021年11月5日，阿維塔科技正式宣布成功完成首輪戰(zhàn)略融資，長(zhǎng)安汽車持股39.02%，寧德時(shí)代聯(lián)合體持股28.99%，重慶兩江基金聯(lián)合體持股20.88%，南方資產(chǎn)聯(lián)合體持股9.97%，上海蔚來汽車有限公司持股1.14%。

目前，長(zhǎng)安新能源依然處于虧損之中。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2021年前三季度，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.72億元和34.54億元，凈利潤(rùn)-12.27億元和-15.95億元。

截至2021年9月末，長(zhǎng)安新能源總資產(chǎn)63.58億元，凈資產(chǎn)5.40億元。

根據(jù)有關(guān)評(píng)估報(bào)告，長(zhǎng)安新能源母公司口徑下股東全部權(quán)益賬面價(jià)值約16.51億元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值約79.95億元，增值額為63.44億元，增值率384.24%。

長(zhǎng)安汽車認(rèn)為，隨著汽車行業(yè)和汽車消費(fèi)市場(chǎng)加快向智能新能源汽車轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者紛紛涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，是未來汽車市場(chǎng)的重要方向。在新格局下公司必須加快推進(jìn)長(zhǎng)安新能源多元化融資發(fā)展，加快建立市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，長(zhǎng)安新能源持續(xù)高效發(fā)展將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，符合長(zhǎng)安乘用車向新能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

長(zhǎng)安汽車還表示，通過本輪增資擴(kuò)股，有利于增強(qiáng)長(zhǎng)安新能源發(fā)展能力，建立更加市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。同時(shí)通過本輪融資，實(shí)施了核心員工持股，有利于增強(qiáng)長(zhǎng)安新能源發(fā)展活力，助力打造行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字電動(dòng)汽車引領(lǐng)者。

據(jù)了解，長(zhǎng)安新能源的IPO計(jì)劃初定于2023年待標(biāo)的公司業(yè)務(wù)成熟后，啟動(dòng)境外IPO上市，或上市公司換股吸收合并。2021年5月，長(zhǎng)安汽車高管在股東大會(huì)上透露，長(zhǎng)安新能源計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。

標(biāo)簽： 終止增資 能源敲定 長(zhǎng)安汽車 增資擴(kuò)股

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