隨著部分國(guó)家宣布升級(jí)半導(dǎo)體出口管制，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程備受市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)于是否受到管制影響，7月21日，賽微電子相關(guān)人士對(duì)記者表示，目前公司光刻機(jī)相關(guān)的生產(chǎn)及采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)展正常。大族激光等多家上市公司近日也在互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)稱，公司光刻機(jī)相關(guān)研發(fā)及業(yè)務(wù)進(jìn)展正常。
光刻機(jī)是芯片制造中的關(guān)鍵核心設(shè)備。我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，也帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求量提升。日前，在2023世界半導(dǎo)體大會(huì)上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康表示，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近三年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.6%，從制造設(shè)備到原材料再到設(shè)計(jì)軟件，不斷加快研發(fā)進(jìn)程，在部分領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
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“管制趨緊持續(xù)打破原有全球化合作模式，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備自主可控勢(shì)在必行。借助半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化全面提速及新技術(shù)浪潮來(lái)臨契機(jī)，國(guó)內(nèi)廠商在發(fā)力國(guó)產(chǎn)設(shè)備成熟工藝應(yīng)用的同時(shí)，應(yīng)積極對(duì)先進(jìn)制程技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)和儲(chǔ)備，繼而帶動(dòng)上游先進(jìn)設(shè)備技術(shù)瓶頸的突破與規(guī)模發(fā)展?！敝袊?guó)人民大學(xué)教授劉俊海對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
目前，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司提前做好布局，積極應(yīng)對(duì)。
賽微電子相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“公司半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)需求量穩(wěn)定?！辟愇㈦娮邮歉叨思呻娐肪A代工生產(chǎn)商，也為全球光刻機(jī)廠商提供透鏡系統(tǒng)MEMS部件的工藝開(kāi)發(fā)和晶圓制造服務(wù)。7月18日，賽微電子在互動(dòng)平臺(tái)上稱，公司所需光刻機(jī)的持有及采購(gòu)均處于正常狀態(tài)。
大族激光在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司光刻機(jī)項(xiàng)目主要應(yīng)用在分立器件領(lǐng)域，接近式光刻機(jī)已投入市場(chǎng)，步進(jìn)式光刻機(jī)已啟動(dòng)用戶優(yōu)化，公司光刻機(jī)研發(fā)未受到相關(guān)影響。
“目前公司光刻膠相關(guān)產(chǎn)品正處于加速研發(fā)階段，積極突破，需進(jìn)一步認(rèn)證?！本痣姴南嚓P(guān)人士告訴記者。此前該公司公開(kāi)表示，旗下KrF高端光刻膠部分品種已量產(chǎn)。
在元禾半導(dǎo)體首席專家李科奕看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)企業(yè)主要以成熟制程為主，具備一定的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，能夠滿足市場(chǎng)需求，受到管制影響的程度相對(duì)較小。國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)有望推動(dòng)我國(guó)成熟制程半導(dǎo)體設(shè)備在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，光刻機(jī)的核心技術(shù)主要聚集在光源和光刻膠兩個(gè)領(lǐng)域，目前光刻膠國(guó)產(chǎn)化取得明顯進(jìn)展。同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在較低制程生產(chǎn)設(shè)備和成熟芯片上需求旺盛，支撐了對(duì)DUV光刻機(jī)的需求。然而對(duì)EUV光刻機(jī)等高端設(shè)備，中國(guó)廠商仍然需要依賴進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷進(jìn)步和投入的增加，廠商有望在未來(lái)減少對(duì)進(jìn)口設(shè)備的依賴。
目前，高端消費(fèi)電子市場(chǎng)逐步回暖。隨著晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)節(jié)點(diǎn)不斷縮小、投資規(guī)模增加、AI等新技術(shù)推動(dòng)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。多家上市公司對(duì)記者表示，目前，半導(dǎo)體設(shè)備處于需求較高的狀態(tài)，部分產(chǎn)品供不應(yīng)求。
盾源聚芯招股書(shū)(申報(bào)稿)顯示，作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額增速遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2027年，中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將達(dá)473億美元。全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)已進(jìn)入景氣周期。
亞禾資本合伙人徐振群認(rèn)為，在半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)設(shè)備化率逐步提升的大背景下，越來(lái)越多半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。隨著光刻機(jī)等設(shè)備工藝和精度的提升，逐步滲透和應(yīng)用到更高世代的芯片制程，也會(huì)為半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)更多增量，實(shí)現(xiàn)自主可控依舊是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)突圍發(fā)展的關(guān)鍵。
天風(fēng)證券在研報(bào)中稱，全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控預(yù)計(jì)會(huì)超越產(chǎn)業(yè)周期，成為未來(lái)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線。
通富微電相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示：“目前，高端芯片領(lǐng)域需求及景氣度提升，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是機(jī)會(huì)，公司將加速在汽車電子等芯片封裝領(lǐng)域的布局?！?
