超百億募資額、紅籌企業(yè)回A，華虹公司自啟動(dòng)IPO以來(lái)就走在了聚光燈下。歷時(shí)逾9個(gè)月，華虹公司將在8月7日正式上市，募資212億元，成為年內(nèi)最大IPO。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，目前IPO市場(chǎng)還有百億級(jí)募資企業(yè)在排隊(duì)上市，包括正大股份、蜂巢能源、先正達(dá)、華電新能4家，其中先正達(dá)、華電新能均已過(guò)會(huì)，若注冊(cè)階段順利推進(jìn)，兩家公司有望年內(nèi)上市。
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8月7日上市首秀
年內(nèi)最大IPO將在8月7日上市。
根據(jù)華虹公司披露公告顯示，公司股票將于8月7日在上交所科創(chuàng)板上市，首次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量4.08億股，本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)52元/股。
華虹公司為一家注冊(cè)在香港并在香港聯(lián)交所上市的紅籌企業(yè)，2014年10月15日于香港聯(lián)交所主板掛牌上市，股票代碼為“1347.HK”。據(jù)華虹公司介紹，公司是一家兼具8英寸與12英寸晶圓工廠的半導(dǎo)體芯片代工企業(yè)。
根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，華虹公司所處行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）。截至2023年7月20日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為36.15倍。華虹公司發(fā)行價(jià)格52元/股對(duì)應(yīng)的2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為34.71倍，低于36.15倍。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰對(duì)北京商報(bào)記者表示，發(fā)行市盈率高低只是評(píng)判公司價(jià)值的一個(gè)因素，投資者在評(píng)估公司價(jià)值時(shí)，需要綜合考慮公司的基本面、行業(yè)前景、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等多個(gè)因素。針對(duì)相關(guān)問(wèn)題，北京商報(bào)記者致電華虹公司方面進(jìn)行采訪，不過(guò)電話未有人接聽(tīng)。
據(jù)了解，華虹公司原計(jì)劃募資180億元，不過(guò)公司出現(xiàn)超募，總募資額212億元，擬投向華虹制造（無(wú)錫）項(xiàng)目、8英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，華虹公司募資額系年內(nèi)最大IPO，在整個(gè)A股市場(chǎng)排名第25位，在科創(chuàng)板市場(chǎng)排名第三，募資額僅次于中芯國(guó)際、百濟(jì)神州。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)華虹公司營(yíng)收、凈利均處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020-2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為67.37億元、106.3億元、167.86億元；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)分別約為5.05億元、16.6億元、33.09億元；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別約為1.81億元、10.83億元、25.7億元。
4宗百億級(jí)IPO候場(chǎng)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前IPO市場(chǎng)還有4宗百億級(jí)募資項(xiàng)目在排隊(duì)上市。
具體來(lái)看，目前在排隊(duì)IPO企業(yè)中，先正達(dá)、華電新能、正大股份、蜂巢能源均擬募資超百億，分別擬募資額650億元、300億元、150億元、150億元，除了蜂巢能源擬登陸科創(chuàng)板之外，剩余3家公司均擬上滬市主板。
在上述4家企業(yè)中，先正達(dá)、華電新能則均已通過(guò)了上市委審議，其中先正達(dá)IPO在今年5月19日獲得受理，今年6月16日上會(huì)獲得通過(guò)，公司是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。
對(duì)于650億元的募資額，先正達(dá)將投向尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備；生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出；擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)（MAP）；全球并購(gòu)項(xiàng)目；償還長(zhǎng)期債務(wù)等5個(gè)募投項(xiàng)目。
值得一提的是，據(jù)統(tǒng)計(jì)，先正達(dá)的預(yù)計(jì)募資額也將創(chuàng)下A股之最。
華電新能滬市主板IPO則在今年3月3日獲得受理，時(shí)間早于先正達(dá)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)，300億元的募資額也是A股新能源行業(yè)最大規(guī)模IPO。
正大股份與華電新能的受理時(shí)間相近，在今年3月2日獲得受理，3月17日進(jìn)入已問(wèn)詢階段，公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的飼料生產(chǎn)商和生豬養(yǎng)殖企業(yè)之一。高禾投資管理合伙人劉盛宇對(duì)北京商報(bào)記者表示，按照時(shí)間來(lái)看，已經(jīng)過(guò)會(huì)的先正達(dá)、華電新能，如果在注冊(cè)階段正常推進(jìn)的話，也有望年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市。
蜂巢能源排隊(duì)時(shí)間最長(zhǎng)
在上述百億級(jí)IPO項(xiàng)目中，蜂巢能源則是唯一一家在去年就獲得受理的企業(yè)。
上交所官網(wǎng)顯示，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO在2022年11月18日獲得受理，當(dāng)年12月14日進(jìn)入已問(wèn)詢階段，今年3月23日蜂巢能源對(duì)外披露了一輪問(wèn)詢回復(fù)意見(jiàn)。不過(guò)，3月31日，蜂巢能源稱公司發(fā)行上市申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交，公司IPO中止，之后在今年6月30日恢復(fù)審核。
據(jù)了解，蜂巢能源為專業(yè)鋰離子電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，并可根據(jù)客戶需求為其提供動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)品整體解決方案。
蜂巢能源系魏建軍旗下公司，截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，魏建軍通過(guò)保定瑞茂、長(zhǎng)城控股合計(jì)控制公司40.26%股權(quán)，合計(jì)控制公司76.81%的表決權(quán)。
履歷顯示，魏建軍還是A股公司長(zhǎng)城汽車實(shí)控人。招股書(shū)中，蜂巢能源也提醒了關(guān)聯(lián)銷售占比較高與客戶集中程度較高的風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)關(guān)聯(lián)方銷售占營(yíng)業(yè)收入的比例較高，主要為向長(zhǎng)城汽車銷售動(dòng)力電池相關(guān)產(chǎn)品，使得公司客戶集中度較高。
報(bào)告期各期，蜂巢能源向關(guān)聯(lián)方出售商品、提供勞務(wù)的金額分別為9.24億元、16.69億元、37.01億元、19.95億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為99.4%、96.09%、82.73%及53.39%。
編輯：胡晨曦
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