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龍?bào)纯萍?2億定增巴黎銀行等熱捧 溢價(jià)9.86%完成定增

2022-06-01 09:38:40來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)  

汽車生態(tài)圈企業(yè)龍?bào)纯萍?603906.SH)繼續(xù)加碼布局新能源，得到了資本助力。

5月30日晚間，龍?bào)纯萍寂斗枪_(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，公司本次定增順利完成，15家投資者獲配成功，包括巴黎銀行、中信證券、匯添富基金等多家知名機(jī)構(gòu)。

本次定增，龍?bào)纯萍汲晒δ假Y22億元。這筆錢，扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于新能源汽車動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)?；a(chǎn)等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步加碼新能源。

龍?bào)纯萍荚旧罡囉没瘜W(xué)品領(lǐng)域，近年來(lái)，公司順應(yīng)形勢(shì)快速轉(zhuǎn)型，采取投建及外延并購(gòu)等形式，布局鋰電材料、氫能等業(yè)務(wù)，并不斷加碼。

持續(xù)加碼新能源，龍?bào)纯萍嫉慕?jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)有了明顯反映。2021年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn))為3.51億元，同比增逾70%。今年前三個(gè)月，凈利潤(rùn)超過(guò)2億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)2倍。

在積極布局之時(shí)，龍?bào)纯萍歼€注重研發(fā)及技術(shù)革新。2021年，公司研發(fā)支出為2.08億元，同比增長(zhǎng)188.89%。

溢價(jià)9.86%完成定增

獲得核準(zhǔn)不到兩個(gè)月即完成定增，龍?bào)纯萍嫉谋敬味ㄔ鏊愕蒙享樌咝А?/p>

去年8月28日，龍?bào)纯萍寂抖ㄔ鲱A(yù)案，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.45億股，募資總額不超過(guò)22億元。

一個(gè)月后，也就是去年9月28日，公司的定增預(yù)案在股東大會(huì)上獲得通過(guò)。今年4月1日，定增方案獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。截至5月17日，定增事項(xiàng)基本完成，22億元募資到賬。

根據(jù)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量約為8298.76萬(wàn)股，大幅少于上限的1.45億股。與之對(duì)應(yīng)的發(fā)行價(jià)格，也有明顯溢價(jià)。

本次發(fā)行股份采取詢價(jià)方式，其中非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于今年5月10日(發(fā)行期首日)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十，即24.13元/股。最終，龍?bào)纯萍己吐?lián)席主承銷商按照價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象并進(jìn)行配售。以全部有效申購(gòu)的投資者的報(bào)價(jià)為依據(jù)，確定本次發(fā)行價(jià)格為26.51元/股，該價(jià)格與發(fā)行底價(jià)的比率為109.86%，溢價(jià)率為9.86%，與申購(gòu)報(bào)價(jià)日(2022年5月12日，T日)前20個(gè)交易日均價(jià)的比率為86.14%。

據(jù)披露，本次發(fā)行前，共計(jì)向328家特定投資者發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)，包括公司A股前20名股東(剔除關(guān)聯(lián)方后)20家、基金公司55家、證券公司26家、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)25家、其他機(jī)構(gòu)195家、個(gè)人投資者10位。截至5月12日，聯(lián)席主承銷商共收到24份有效的申購(gòu)報(bào)價(jià)單，最終，15家投資者獲配成功。

15家投資者中，匯添富基金獲配1320.26萬(wàn)股股份，出資3.50億元，居15家投資者之首。財(cái)通基金、財(cái)通資管分別出資3.12億元、2.30億元獲配1175.78萬(wàn)股、867.60萬(wàn)股，分別位居第二三位。諾德基金、中信證券、中信中證資管、海富通基金等獲配。國(guó)際機(jī)構(gòu)中，摩根大通、巴黎銀行分別獲配550.74萬(wàn)股、294.23萬(wàn)股股份，分別出資1.46億元、0.78億元。自然人周雪欽獲配237.65萬(wàn)股，出資0.63億元。

溢價(jià)參與定增，一定程度上可以說(shuō)明，投資者看好龍?bào)纯萍嫉陌l(fā)展前景。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，這是龍?bào)纯萍忌鲜幸詠?lái)的第二次股權(quán)再融資。

2017年3月，龍?bào)纯萍纪ㄟ^(guò)闖關(guān)IPO登陸A股市場(chǎng)，首發(fā)募資4.95億元，2020年4月，公司發(fā)行規(guī)模為4億元的可轉(zhuǎn)債。

相較于前兩次募資，本次募資，主要用于新能源產(chǎn)業(yè)布局。本次定增有三個(gè)項(xiàng)目，即新能源汽車動(dòng)力與儲(chǔ)能電池正極材料規(guī)?；a(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)60萬(wàn)噸車用尿素項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，前兩個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃投資金額為25.18億元、4.33億元，擬使用募資12.90億元、4.10億元。本次募資中，5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

毫無(wú)疑問(wèn)，本次成功募資，將有利于龍?bào)纯萍技涌焱七M(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)布局，搶抓新能源市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)力凈利高速增長(zhǎng)

龍?bào)纯萍紦屪ナ袌?chǎng)機(jī)遇推進(jìn)鋰電材料擴(kuò)產(chǎn)，是否如公司預(yù)測(cè)那樣可觀，暫時(shí)難以判斷?？梢钥隙ǖ氖?，近年來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。

今年一季度，龍?bào)纯萍紝?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.58億元，同比增長(zhǎng)329.89%，凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱扣非凈利潤(rùn))分別為2.13億元、2.04億元，同比增長(zhǎng)幅度為252.01%、247.42%。

2020年，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不俗。其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.54億元，同比增長(zhǎng)111.72%，凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)為3.51億元、3.28億元，同比增長(zhǎng)幅度分別為72.98%、76.72%。

針對(duì)2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，龍?bào)纯萍冀忉尫Q，2021年，公司控股子公司常州鋰源新能源科技有限公司(簡(jiǎn)稱“常州鋰源”)收購(gòu)了貝特瑞(天津)納米材料制造有限公司(簡(jiǎn)稱“天津納米”)100%股權(quán)、江蘇貝特瑞納米科技有限公司(簡(jiǎn)稱“江蘇納米”)100%股權(quán)。

根據(jù)龍?bào)纯萍即饲芭兜臉I(yè)績(jī)預(yù)告，2021年，常州鋰源預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.89億元，銷量3.05萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)1.85億元。

龍?bào)纯萍汲闪⒂?003年，在2021年之前，公司主要從事車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋潤(rùn)滑油、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液等車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品的產(chǎn)品體系。

2019年10月，龍?bào)纯萍荚鲑Y安徽明天新能源科技8000萬(wàn)元，獲得明天科技10%股權(quán)，從而間接持有明天氫能9.5%股權(quán)。明天氫能主營(yíng)燃料電池系統(tǒng)、電堆等，核心技術(shù)骨干來(lái)自中科院大連化物所和同濟(jì)大學(xué)等燃料電池研發(fā)領(lǐng)先機(jī)構(gòu)。公司設(shè)立子公司江蘇鉑碳布局燃料電池催化劑，增資子公司南京精工布局IV型儲(chǔ)氫瓶。

布局氫能，涉及催化劑、儲(chǔ)氫瓶和燃料電池，在交通應(yīng)用領(lǐng)域，龍?bào)纯萍夹纬闪巳a(chǎn)業(yè)鏈布局。

布局氫能之時(shí)，龍?bào)纯萍几笠?guī)模的產(chǎn)業(yè)布局，是鋰電材料。除了上述耗資8.44億元收購(gòu)天津納米、江蘇納米等動(dòng)作外，去年10月，公司控股子公司常州鋰源籌劃出資10億元收購(gòu)四川鋰源100%股權(quán)。

綜上，在鋰電材料方面的布局，收購(gòu)加上投資建設(shè)，龍?bào)纯萍己嫌?jì)將耗資約為43億元。

需要提醒的是，盡管本次定增募資中，有5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，但龍?bào)纯萍嫉馁Y金仍然緊張。

當(dāng)然，龍?bào)纯萍籍a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是有基礎(chǔ)的是，公司傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)盈利能力較為穩(wěn)定。2019年、2020年，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為1.27億元、2.03億元，同比增長(zhǎng)幅度為55.69%、59.20%。

標(biāo)簽： 汽車生態(tài)圈企業(yè)龍?bào)纯萍?/span> 加碼布局新能源 新能源汽車動(dòng)力 發(fā)行股票發(fā)行

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